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财易客户管理软件 精简版

运行平台

WinXP Win2000 Vista Win7 Win8 Win10

 

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软件特点

灵活,简单易用,人性化,易上手,自定义功能强大


一、为什么要使用客户管理软件:
1
、帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量。

2、有效管理客户资源、提高销售成功率,达到全面提升企业核心竞争力的目的.
3
、实施掌握商品销售情况,分析畅销滞销产品,使利润最大化。

    
财易客户管理系统软件是目前国内性价比最高的,最好的客户关系管理软件(CRM管理系统),相比同类型软件具有界面美观大方,功能强大而操作简单,自定义功能特别强大,是目前国内唯一一款提供超级强大自定义功能的客户关系管理软件。
普及版相比标准版少了商品的采购管理部分,其他基本相同。
二、主要功能:
客户分组设置:
进入软件后,左上角可以设置客户分组,可以设置多层结构分组
可以设置每个分组的查看权限,让每个用户只看到自己的客户记录。管理员可以查看所有客户记录。
客户管理:

客户等级设置、可设置计次卡,储值卡,多种卡形式。
自定义输入表单:根据自己公司需要设置客户录入界面
重排编码:刚启用软件时候,导入Excel客户资料后,启用。
联系人管理:可以为客户设置多个联系人记录。
客户成交记录:记录客户销售成交记录。
客户报价管理:记录曾经给客户报过的价格。
客户产品信息:记录客户的一些产品资料信息
客户跟进管理:记录跟进客户的程序
客户提醒管理:记录要拜访或者一些重要信息,作为提醒显示。
客户投诉管理:记录客户投诉信息,方便总结提高
客户生日提醒:可以记录一些联系提醒等,随时跟踪客户。
可以很方便设置客户等级,客户关注度等信息。

往来单位管理:

系统管理:
用户设置,权限管理,数据库备份恢复。
营业分析:
客户基本信息统计,客户生日提醒,销售情况分析,事物跟进提醒等

三、财易客户管理软件独家特色功能:
1.
支持从Excel快速导入先前客户资料。【独家】
2.
客户界面美观,类似Excel会操作Excel就会用我们的软件
3.
商品资料设置:分组和商品资料在同一界面,所见及所得的树形界面【独家】
4.
录入商品资料,支持拼音码,中文汉字,编码等模糊输入模式,支持手工查找输入模式,支持条码扫描模式【独家】
5.
众多自定义特色功能,自定义表单录入界面,自定义显示界面【独家】
6.
自由组合设置查询组合条件查询【独家】
7.
唯一一款真正意义上可用的导入功能,初始化时可以很方便的导入商品资料、客户资料。
8.
可自己设置单据号格式,客户编码,商品编码格式。


软件简易开启流程
一、登录:
双击软件图标,登陆后双击选择帐套,选择对应的用户名。

二、设置客户基本配置信息
点击工具栏 【系统设置】设置客户等级、客户来源等基本信息

三、设置客户分组信息:
在导航栏左边,点击右键,可以增加统计分组,子分组。在导航栏右下角,可以设置客户等级,客户分类等其他配置信息。

四、客户资料维护:
可以点击工具栏上门,增加客户,增加类似客户,修改客户,删除客户等操作。
选中相应的客户资料后,可以增加相关联系人,做成交记录,记录事务提醒等。
五、系统管理:
点击导航栏【系统管理】-【操作员管理】,进入后设置相应的用户,并给相应的用户分配相应的权限。

六、营业统计:
点击工具栏【报表统计】,可以查看客户消费信息,客户的一些基本信息分类,当日重要事务提醒,客户生日提醒等,跟进信息。

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